Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля – понятие, которое используется при наследовании по завещанию.

Воля наследодателя несколько ограничивается правом отдельных граждан быть призванными к наследству вне зависимости от его желания.

Следует учитывать положение о том, что суд вправе:

  • уменьшить обязательную долю, присуждаемую по закону;
  • вовсе отказать в ее получении.

Данный вопрос решается с учетом всех обстоятельств дела.

Пенсионеры

Получить обязательную долю могут супруг или родители наследодателя, а также его иждивенцы, если они были признаны в установленном порядке нетрудоспособными. Данное понятие не раскрывается в нормах действующего гражданского законодательства.

Истории известны случаи, когда данный термин трактовался в рамках наследственного права. В постановлении пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 было дано понятие нетрудоспособности.

В настоящее время следует руководствоваться ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». В данном акте перечислена категория лиц, которые признаются нетрудоспособными.

Таковыми, в том числе, являются пенсионеры – граждане, достигшие пенсионного возраста. Они вправе приобретать трудовую или социальную пенсию.

Получить обязательную долю в наследстве по завещанию пенсионеры могут только, если достигли предусмотренного законом возраста. Факт выхода на пенсию по льготным основания не учитывается.

Наследование имущества по завещанию осуществляется в установленном законодательством порядке.

Как правильно вступить в наследство по завещанию? Смотрите тут .

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

ФЗ «О трудовых пенсиях» определяет в качестве нетрудоспособных и граждан, которые были в установленном порядке признаны инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени.

Факт назначения пенсии по инвалидности не влияет на их право на обязательную долю в наследстве.

В соответствии с рассматриваемым законодательством нетрудоспособными признаются все дети наследодателя, которые не достигли возраста 18 лет.

Они могут работать или учиться, но в любом случае вправе претендовать на обязательную долю в наследстве. Причем данной возможности дети не лишаются, даже если имела место их эмансипация. Усыновленные дети также вправе получить обязательную долю.

Не родившийся, но зачатый ребенок может получить часть наследуемого имущества на тех же основаниях.

Он рассматривается в статусе возможного наследника. Если ребенок родится живым, то он наследует свою обязательную часть.

Для того чтобы стать полноправными наследниками, дети должны прожить хотя бы несколько минут после появления на свет.

Нетрудоспособность супруга или родителей может быть связана с двумя обстоятельствами:

  • достижение пенсионного возраста (по общим основаниям);
  • состояние здоровья (инвалиды I, II или III группы).

Размер обязательной доли определяется гражданским законодательством. В настоящее время он составляет 50% от доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Итак, для того чтобы определить то имуществом, на которое может претендовать наследник следует выявить его долю наследства по закону.

Для этого должны быть учтены все лица, которые бы имели право быть призванными в данном порядке.

Если завещания нет, то наследование осуществляется по закону. Этот порядок предусматривает призвание наследников по очередности, утвержденной законодателем.

При наследовании по закону понятие «обязательная доля» не имеет силы. Оно актуально только при наличии завещания.

Гражданским законодательством предусмотрена свобода завещания. Наследовать имущество можно любым гражданам. Исключение составляет условие об обязательной доле. Кого нельзя лишить части наследства и в каком размере определяется его часть?

Обязательная доля представляет собой часть имущества, полагающегося определенным категориям граждан, которые включаются в круг наследников, независимо от воли наследодателя. Указанное правило применимо к ситуациям, когда имущественные права передаются в порядке очередности по закону или по завещанию .

Обязательная часть полагается определенной группе лиц, даже если все объекты причитаются третьим лицам, не связанным родственными отношениями с наследодателем. Он может передать им часть больше, чем предусмотрено законом, но меньший размер не назначается.

Такая доля представляет малую часть из того, что передается по наследству. Обязательная доля в наследстве при завещании будет на указанных в документе лиц приходиться в большем размере, если иное не указано в решении суда.

Полагается оформить наследство по принуждению на следующих граждан (ст.1149 ГК РФ):

  • нетрудоспособные и дети до 18 лет наследодателя;
  • супруги и родители, которые не могут работать по состоянию здоровья или в силу престарелого возраста;
  • иждивенцы, независимо от степени родственной связи, не способные содержать себя материально.

По общему правилу наследнику с правом на обязательную долю принадлежит 50% от части, которая причитается ему по закону. Однако в случаях с завещанием размер этой части может уменьшаться. В расчёт принимается все имущество в собственности на момент смерти, даже если оно не указано в завещании.

При отсутствии завещания половина имущества переходит наследникам по закону, а вторая распределяется между лицами с обязательной долей

Судебная практика

После смерти мужчины 56 лет у него остались наследники — супруга и совершеннолетний сын. В силу ст.1142 ГК РФ они должны получить имущество в порядке первой очереди по закону. При этом необходимо учитывать, что совместно нажитые объекты вещных прав делятся поровну между супругами. Таким образом, жена и сын наследуют от половины оставленной наследственной массы.

У нотариуса выясняется, что в отношении части имущества было составлено завещание, в котором получателем указан брат мужчины. В результате, обязательное право на наследство остается за супругой, которая принадлежит 1/4 доля в имуществе, на сына и брата причитаются оставшиеся 3/4.

Отказ от наследства регулируется статьями 1157-1159 Гражданского кодекса. Сделка совершается при подаче наследником заявления нотариусу по месту открытия наследства.

Сколько стоит нотариальный отказ от наследства — читайте в этой статье .

Какой размер доли считается обязательной, также зависит от даты составления завещания. Так, если он составлен до 01.03.2002, то расчет производится исходя из 2/3 доли, которая причиталась бы ему по закону.

Правила выделения доли

Действующие правовые нормы, а именно статья 1149 Гражданского кодекса РФ, устанавливают следующую категорию наследников, которые вправе рассчитывать на обязательную часть имущества:

  • дети, которые не достигли совершеннолетия, в том числе усыновлённые;
  • достигшие совершеннолетия дети, при условии их нетрудоспособности, например, если они являются инвалидами;
  • супруг, если он также не способен трудиться в связи с состоянием здоровья;
  • родители, которые являются нетрудоспособными.

Хотя такие наследники относятся к первой очередности, часто они не включаются в завещание. При этом, законодатель не расценивает их как прямых правопреемников, а просто указывает на то, что такие лица обязательно должны получить часть наследства, а именно половину от того, что они могли бы получить по закону.

Оформление наследственных прав таких граждан (их обязательной части имущества или прав на него), реализуется в общем порядке. Им необходимо:

  1. собрать документы, подтверждающие нетрудоспособность и наличие родственных связей с завещателем. Чаще всего это свидетельство о рождении, браке, судебное решение, пенсионное удостоверение и так далее;
  2. обратиться к нотариусу и подать заявление. Нужно обращаться именно к тому нотариусу, который ведёт соответствующее дело;
  3. по истечении срока вступления получить свидетельство. Стандартный срок равняется шести месяцам и если он пропущен, то может быть восстановлен только в судебном порядке.

Все действия за нетрудоспособных граждан могут осуществлять их законные представители при предоставлении подтверждения их полномочий. Пенсионер, являющийся дееспособным, может нанять представителя по доверенности, который необязательно будет родственником.

Выдел части наследства характеризуется наличием некоторых особенностей, обязательных к учёту при реализации процедуры. Так, важное значение будут иметь следующие факторы:

  • завещание может содержать условие о распределении как всего имущества, так и его части;
  • документ может распределять не только уже имеющееся на момент написания имущество, но и приобретённое в будущем, до момента смерти. Указывается, что передаются объекты, принадлежащие на дату кончины;
  • передавать можно только собственные объекты, например, супруг может завещать лишь его долю в совместно нажитом имуществе;

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

В целом, такая часть передаётся наследникам по общим правилам, учитывается лишь минимальная доля указанной категории лиц.

В настоящий момент регулируется общий порядок передачи собственности умерших Гражданским кодексом. Слово «гражданский» происходит от латинского «civilis», то есть «цивильный». Пришло название из эпохи Римской империи. Именно древние римляне считаются основоположниками наследственного права.

Существует еще 2 группы очередности. Восьмая представлена людьми, находящимися на содержании покойного. Им гарантирована обязательная доля в передаваемом наследстве по закону. Достаточно представить доказательства факта иждивения.

Муж и жена представляют первую группу, если находятся в зарегистрированных супружеских отношениях. Гражданские браки не признаются законом. В случае гибели наследника срабатывает право представительства:

  • дети – внуки, внучки;
  • братья, сестры – племянники, племянницы;
  • дяди, тети – двоюродные братья, сестры.

Представители, которые смогли пережить родителей, вправе претендовать на их часть имущества. Если кандидатов несколько, то принятая собственность делится по принципу равных долей.

Завещательный принцип заключается в написании последней воли. Убедиться в добровольном и законном составлении документа должен нотариус. Наследователь лично указывает правопреемников и определяет их доли.

Прочие лица не вправе претендовать на имущество покойного. Исключение составляют защищенные законом претенденты. Лишить их обязательной доли в наследстве при составлении завещания наследователь не может.

Право пенсионера на обязательную долю в наследстве

Чтобы воспользоваться правом на обязательную долю в оставленном наследстве, гражданину следует обратиться в нотариальную контору, занимающуюся конкретным наследственным делом. Он должен успеть сделать это в течение полугода со дня кончины собственника имущества. Нотариусу предоставляется необходимый перечень документов, доказывающий два факта:

  1. Что при отсутствии завещания заявитель являлся бы законным наследником (свидетельство о рождении или заключении брака, паспорт покойного с соответствующими отметками и т. д.).
  2. Что обратившийся за наследством гражданин имеет право получить обязательную долю (например: справка о наличии у него инвалидности, удостоверение пенсионера, форма-9, доказывающая, что иждивенец проживал совместно с наследодателем и т. п.).

Если шестимесячный срок, установленный для представления документов на наследство, будет пропущен, претенденту на него придется:

  • либо попытаться восстановить его через суд – для этого нужно будет доказать, что пропуск был связан с уважительными причинами (болезнь, отсутствие информации о смерти наследодателя, вынужденное проживание в другой стране и прочие обстоятельства);
  • либо предоставить документальные подтверждения того, что фактически наследство было принято в установленный законом срок (например, квитанции о квартплате, которую заявитель регулярно вносил после смерти наследодателя).
  1. Передать нотариусу заявление о выдаче свидетельства и пакет документации, подтверждающий право на обязательную долю.
  2. Осуществить действия, которые фактически свидетельствуют о принятии наследства.

Таким образом, методы вступления в наследство не отличаются от тех, которые применяются наследниками по завещанию.

Обязательная доля присуждается из той части имущества наследодателя, которая осталась незавещанной. Если ее недостаточно, то необходимый размер удерживается из завещанного имущества.

Уменьшение

Законодатель предусматривает возможность уменьшения обязательной доли по решению суда (статья 1149 ГК РФ). При этом будет учтено имущественное положение лица, которые имеет право на ее получение.

Предлагаем ознакомиться:  Наследство по завещанию кто может оспорить инвалид

Данная норма справедлива, так как основное назначение обязательной доли – это защита интересов лиц, которые в силу определённых обстоятельств не могут обеспечить себя средствами к существованию.

Отказ в присуждении

Если наследник по завещанию в силу реализации права на обязательную долю не сможет получить предметы или недвижимость, которые он использовал при жизни наследодателя или получал от их использования основной доход, а обязательный наследник не применял их, то суд может отказать в ее присуждении.

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

Данный вердикт выносится с учетом всех обстоятельства дела, в том числе материального положения сторон.

Наследник также может сам отказаться от обязательной доли, но не вправе делать распоряжения относительно нее.

Сроки вступления в наследство по завещанию определены Гражданским Кодексом РФ.

В чем разница между завещанием и дарственной? Читайте здесь .

Можно ли оспорить завещание на квартиру после смерти завещателя? Подробности в этой статье .

Обязательная доля в наследстве при завещании – это гарантированный минимум, который выделяется по законодательству самому незащищенному члену семьи. Причем, желание наследователя здесь не играет никакой роли: свобода завещания ограничена установленными законом правилами.

Право на обязательную долю в наследстве имеют такие категории граждан:Нетрудоспособные иждивенцы;Нетрудоспособные или несовершеннолетние дети;Нетрудоспособные родители наследователя или супруг.

Никто не вечен, и однажды возникает ситуация, когда человек умирает, после чего его имущество расходится между родственниками. Но ситуации бывают разные. Гражданский кодекс (ГК) и федеральное законодательство (ФЗ) регулируют данную область формально, чтобы избежать разного рода проблем, хотя они все равно возникают.

РАБОТНИЦА №7, 2009 г.Сегодня эксперт нашего журнала по юридическим вопросам Анна Горшунина отвечает на вопросы, касающиеся наследства квартиры и льгот, предоставляемых пенсионерам и инвалидам.Мой вопрос о наследстве.

Имеются две квартиры: однокомнатная и трехкомнатная. Однокомнатная приватизированная квартира досталась моей маме по наследству от старшей родной сестры, которая умерла (детей нет, родителей, братьев и мужа похоронила).

Новости по тематике

Обязательная доля в наследстве – это гарантируемая законом доля наследственного имущества, которая причитается некоторым наследникам. Лица, располагающие правами на обязательную долю, не могут быть лишены своей части.

Обязательная доля в регламентируется в ст. 1149 ГК РФ. Норма включает в себя перечень лиц, имеющих возможность получить такую долю, ее размеры и иные существенные обстоятельства, которые могут сопутствовать процедуре наследования.

Получите совет юриста за 15 минут

Завещана квартира от умершей тётки на имя моего несовершеннолетнего ребёнка-инвалида, в завещании упомянут муж умершей — пенсионер (68 лет) о том, что муж имеет право на пожизненное проживание. Квартира была получена по наследству завещателю от её матери.

Недавно мы с мужем отпраздновали серебряную свадьбу. Мы пенсионеры, мне 57 лет, мужу 62 года. У меня есть дочь от первого брака, она носит фамилию своего родного отца, и еще у нас двое совместных детей. В 1990 г.

мы построили дом, все документы оформили на мужа. Еще у нас есть квартира, она оформлена на нас двоих. Все дети взрослые, живут отдельно. Если мы оставим завещание, то дети все унаследуют поровну и нам больше не о чем беспокоиться?

Нет, не все так просто, поскольку вы не можете знать, кто умрет первым.

…» И жили они долго и счастливо и умерли в один день «. Увы. но так бывает очень редко. Гораздо привычнее видеть. как спустя годы после бракосочетания супруги либо разводятся. либо становятся вдовами или вдовцами.

Сегодня, практически каждое 3-е наследственное дело, которое находиться в адвокатском производстве, так или иначе связано с правом на обязательную долю в наследстве.

дом и драгоценности

В суд нередко поступают заявления лиц, претендующих на обязательную долю в наследстве умершего, который оставил завещание на третье лицо.

В каком случае лица, лишённые завещание права на наследство, могут претендовать на обязательную часть в наследственном имуществе?

Для того, чтобы защитить свое право на наследство в виде выделения из него обязательной доли, претендующему на нее следует предъявить свои требования на право на нее.

Какой срок принятия наследства по российскому законодательству?

Все действия по принятию наследства необходимо совершить в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

ВАЖНО! Если нотариус по тем или иным причинам считает представленные доказательства фактического принятия наследства неубедительными, то есть утверждает, что Вы пропустили срок для принятия наследства и отказывает Вам в выдаче свидетельства о праве на наследство, Вы вправе потребовать от него вынесения в десятидневный срок постановления об отказе в совершении нотариального действия (статья 48 Основ законодательства РФ о нотариате).

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

Вопрос: Имеют ли право дети пенсионеры на обязательную долю в наследстве если они не указаны в завещании?

Ответ: Здравствуйте, Борис!

Наследственные правоотношения регулируются в соответствии с ч.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 1111 ГК РФ, «наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием». Следовательно, при наличии должным образом составленного завещания, наследуемое имущество должно перейти лицам, указанным в нем.

Наследование по закону происходит в той части имущества, в отношении которого наследодатель не составил завещания.В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса РФ, наследодатель «вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения».

Из положений данной статьи следует, что наследодатель имеет право завещать имущество лицам, не входящим в круг наследников по закону (иными словами, наследодатель может исключить из завещания детей).

В то же время, п. 2 ст. 1119 устанавливает, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Обязательная доля в наследстве, согласно ст. 1149 ГК РФ, принадлежит несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособному супругу и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.

Указанные лица наследуют имущество вне зависимости от содержания завещания, при этом размер причитающегося им имущества должен быть не менее ½ доли, которая перешла бы к каждому из них при наследовании по закону.

В вашем вопросе указано, что дети наследодателя являются лицами пенсионного возраста. Для того, чтобы определить, признаются ли пенсионеры нетрудоспособными гражданами по смыслу статей 1148 и 1149 ГК РФ, следует обратиться к Постановлению Пленума Верховного суда от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практике по делам о наследовании». Согласно п.

31 данного Постановления, при определении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, следует учитывать, что к нетрудоспособным гражданам относятся:1. несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ);2.

граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости.3.

граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).Из данных разъяснений Пленума Верховного суда следует, что пенсионеры признаются нетрудоспособными гражданами.

Детали расчёта

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

Рассмотрим пример. По завещанию Иванов А.А. распорядился передать свою квартиру одному из двух несовершеннолетних сыновей. На момент его смерти было всего два наследника по закону – его дети. Сын, неуказанный в завещании, имеет право на обязательную долю.

Если бы наследование происходило по закону, то дети Иванова А.А. наследовали в равных долях.

В соответствии с законом сын, не указанный в завещании, вправе претендовать на половину от данной доли. Следовательно, он получит 25% от всего наследуемого имущества.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не менее половины доли, которая причитается им по закону, если даже порядок наследования прописан в завещании (п.1 ст.1149 ГК РФ). Если воля лица не скреплена подписью нотариуса, они получат 50% от всего имущества, положенного по закону, оставшегося после наследодателя. Эти права неотъемлемы, и могут быть изменены только по судебному решению.

Обязательная часть определяется в отношении всей наследственной массы, в которую включается также имущество, которое отказались принимать.

Если наследник, имеющий право на обязательную долю, не использовал при жизни умершего имущество, которое ему причитается по закону, к примеру, недвижимость или транспорт. а другой наследник проживал в квартире или водил автомобиль, то с учетом этих обстоятельств суд может соразмерно уменьшить долю одного наследника и увеличить в пользу другого (п.4 ст.1149 ГК РФ).

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

Для получения части имущества в обязательном порядке наследник или его представители в случае с несовершеннолетним лицом должны обратиться в нотариальную контору по месту последнего проживания умершего.

В доказательство прав предоставляется подтверждение родственной связи, свидетельства о рождении детей, нетрудоспособности и нахождении на иждивении наследодателя. С собой также нужно взять удостоверение личности для лиц старше 14 лет.

Если нотариус дает отказ в выделении обязательной доли или возник иной вопрос по распределению имущества, нужно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права на наследство.

Какой размер?

Особенность статуса наследников, входящих в льготную категорию, заключается в приоритетности по сравнению с другими претендентами. Даже когда документ отсутствует или признан недействительным они смогут унаследовать часть на законных основаниях из-за включения в первую очередь.

Скрытое содержание завещание иногда содержит массив имущества без указания конкретного распределения. Происходит урезание в пользу обязательных наследников.

Одновременно наследник включается в завещание и обладает обязательной долей. Если имущества оказывается меньше установленного размера, оставшуюся часть распределяют в равной пропорции между претендентами.

Поправки в нормативные акты определяют размер доли, действующей в наши дни. До 2002 года работало правило, отписывающее две трети обязательным наследникам по закону. Сейчас стоит рассчитывать на половину имущества, не забывая о числе включенных наследников по закону и праву представления.

Отсутствие бумаги позволит нотариусу определить круг заинтересованных лиц, претендующих на законную часть. Спустя полгода выдается свидетельство о праве собственности.

Понять механизм проще на конкретных примерах. Согласно условию завещания квартира наследодателя С. должна отойти дочери и сыну. После открытия дела обнаружилась нетрудоспособная жена, вышедшая на пенсию после 55 лет.

Мать разделила нажитое добро на двоих детей. На момент кончины одна дочь успела оформить пенсию и вместо половины получила с обязательной частью 3/4 имущества.

Получение обязательной доли возможно лишь тогда, когда гражданин лишен возможности реализовать свое право наследника по закону. Она является не «добавкой» к и так унаследованной части собственности, а компенсацией за потерянную возможность стать полноправным законным правопреемником покойного.

Размер присуждаемой обязательной доли в оставленном наследстве равен половине того, что человек мог бы наследовать, если бы не было написано завещание. Законодатели, желая максимально учитывать волю умершего, идут по пути уменьшения величины ОД.

Правила расчета ОД

При присуждении обязательной доли нотариус или суд будут исходить из количества человек, которые были бы призваны к наследству, не будь завещания (включая привилегированного претендента). Наследственная масса разделится на их число, и обязательный наследник получит 50 процентов (1/2) от своей части.

Данная формула станет понятнее, если проиллюстрировать ее примером. Собственник при жизни имеет престарелых родителей, малолетнего ребенка 5-ти лет от первого брака и молодую трудоспособную супругу, в пользу которой он решил оформить завещание. Согласно тексту документа, все нажитое завещателем имущество после его кончины переходит жене.

Предлагаем ознакомиться:  Как проверить подлинность диагностической карты техосмотра по номеру

мать, отец, жена умершего гражданина, а также его малолетний ребенок. А затем 1/4 доля каждого заявителя, не указанного в завещании, сократится вдвое – до 1/8. Таким образом, супруга по завещанию получит имущество мужа за вычетом 3/8.

По иску заинтересованной стороны суд вправе принять решение об уменьшении размера ОД или вообще отказаться от ее присуждения. Это возможно в следующих случаях:

  • невозможность передать наследнику имущество, полагающееся по обязательной доле;
  • претендент на ОД не пользовался им при жизни покойного (например, не жил в квартире, на которую претендует);
  • более высокое имущественное положение обязательного наследника по сравнению с наследником по завещанию (случаются ситуации, когда нетрудоспособные граждане, ущемленные наследодателем, имеют в личной собственности несколько квартир, а претендуют на долю в жилом помещении, являющееся единственным для того, кому отписано наследство);
  • завещанный предмет – основной источник материальных средств, на которые указанное в завещательной бумаге лицо зарабатывает на жизнь себе и своим близким (например, рояль для пианиста, швейная машинка для портнихи, компьютер с дорогой «начинкой» для художника-аниматора и т. п.).

Если одно из перечисленных обстоятельств имеет место, наследник указывает его в своем исковом заявлении. И на этом основании формулирует требование о непредоставлении ответчику ОД или сокращении ее размера.

Кроме того, в обязательной доле будет отказано недостойным наследникам, поименованным в статье 1117 Гражданского кодекса. Таковыми закон считает, прежде всего, тех, кто совершил противоправные деяния в отношении наследодателя или иных претендентов на его имущество, а также граждан, пытавшихся каким-то образом нарушить последнюю волю покойного.

Все эти факты тоже подлежат доказыванию в суде. Если оно будет убедительным, суд принимает решение отменить свидетельство о праве на наследство, выданное таким лицам.

Наследство передается даже при ситуации, когда всем остальным наследникам будет нанесен определенный урон. Нередко не завещанного имущества не хватает для удовлетворения требований всех наследников, а в этом случае выделяется наследство из основной завещанной части.

Как рассчитывается

Расчет считается достаточно простым. Например, гражданин указал в завещании, что квартира переходит во владение одного из двух сыновей, являющихся несовершеннолетними. В соответствии с законом имеется два наследника имущества, поэтому сын, не прописанный в завещании, может претендовать на часть данной жилой недвижимости.

Однако по закону он может претендовать только на 25% стоимости квартиры. Если бы завещание отсутствовало, то оба сына в равных долях стали бы владельцами недвижимости.

Размер гарантированной доли нетрудоспособных правопреемников закреплен законодательством РФ и составляет ½ от законной. Актуален момент с 2002 года. Ранее величина обязательной части наследства составляла 2/3 от таковой при наследовании по закону.

Рассчитываться стоимость доли каждого правопреемника будет на основании количества кандидатов, проведенной оценки собственности и общепринятых формул. Предварительно стоит ознакомиться с основными моментами данного вопроса:

  • Обязательная доля не может быть представлена определенным имуществом, например, квартирой. Будут также переоформлены долговые расписки, обязательства перед финансовыми организациями и набежавшие проценты на дату смерти наследователя. Обременения накладываются эквивалентно размеру полученной части имущества покойного. «Обойти» обязанности по выплате задолженности наследник не может. Выходом из ситуации станет лишь отказ от оформления собственности покойного.
  • Нельзя умереть и оставить завещание, ущемляющее права обязательных наследников. В первую очередь будет оформляться в их пользу имущество, не указанное в последней воле. Если доля, выделенная нетрудоспособным правопреемникам, слишком мала, Доли в наследствето допустимо уменьшение частей остальных наследников.
  • Обязательные наследники получат свою часть имущества даже в ущерб остальным правопреемникам. Воля завещателя особой роли не сыграет. Споры об уменьшении или увеличении доли решаются правовой инстанцией.
Ситуация Развязка
Завещатель оставил дочке и брату квартиру. Доли в документе указаны равные . После смерти наследодателя жена, достигшая пенсионного возраста, и сын, имеющий инвалидность, потребовали обязательные доли, несмотря на отсутствие их имен в последней воле. В завещании есть лишь брат и один из детей покойного. Не указанным лицам достанется по 1/6 жилья, то есть по 0,5 от законных долей, которые могли им достаться при отсутствии последней воли. Выбранным правопреемникам отойдет по 1/3 квартиры.
Муж оставил жене дачу. От другого брака у него осталась дочка, которой на момент открытия наследства исполнилось 15 лет. Мать обязательной наследницы решила оспорить завещание и потребовала часть имущества покойного. Без последней воли дочка и новая супруга поделили бы имущество поровну. Завещатель указал лишь жену, следовательно, ребенок получит ¼ дома, а жена оставшиеся ¾.

Определить цену каждого предмета крайне важно, так как нельзя будет точно узнать стоимость долей. Обычно обращаются к услугам оценочных компаний или приходят к соглашению самостоятельно. Ориентируясь на утвержденные цены, можно будет посчитать величину обязательной части наследства, используя общепринятую формулу:

  • N/W*1/2, где:
    • N – количество кандидатов;
    • W – общая стоимость наследства.

Для подсчета достаточно поставить вместо букв необходимые данные. Например, муж оставил 2 сыновьям квартиру и машину. Общая стоимость имущества составляет 3 млн. руб. Жена-пенсионерка потребовала обязательную долю. Детям придется компенсировать матери следующую сумму:

  • 3/3млн руб.*1/2=500 тыс. руб.

Величина обязательно доли составила 500 тыс. Дети обязаны будут выплатить компенсацию или передать часть имущества в личное пользование матери.

Судебная практика

девушка и бабушка

Размер обязательной доли составляет 50% от стоимости имущества, который такой наследник получил бы по закону.

Порядок судебной практики

Право на обязательную долю вызывает массу споров. Суды рассматривают огромное количество исков от наследников, которые не согласны с фактом ее присуждения или размером.

Решение ряда вопросов, в том числе оценка материального положения обеих сторон, осуществляется на усмотрение суда.

На рассмотрении районного суда города Самары поступил иск об установлении обязательной доли в наследстве. При жизни Петров А.П. составил у нотариуса завещание, в котором назначил наследниками сестер Петрову И.П. и Петрову В.П.

В ходе разбирательство было установлено, что других объектов, находящихся во владении у Петрова А.П. на момент смерти, не было. У него остались после смерти супруга 59 лет и сын 23 лет.

Согласно ст.1143 ГК РФ супруги и дети входят во вторую очередь наследования. Составляя завещание, Петров нарушил права жены и сына на обязательные доли в наследстве. Поскольку ребенок на момент открытия в наследства достиг совершеннолетия, он не включается в круг иждивенцев. Однако супруга пенсионного возраста может претендовать на обязательную долю.

Семейный кодекс предусматривает деление совместно нажитого супругами имущества пополам. Поскольку недвижимость куплена в браке, жена наследодателя имеет право выделение 1/2 доли в праве собственности.

Остальная половина может распределяться между наследниками по завещанию с выделением обязательной доли. Так, ей достанется еще 1/4 из половины наряду с сестрами, поскольку в силу закона она имеет право 50% от 1/2 доли.

Особенности оформления

Правопреемники обязаны оформить наследство на протяжении 6 месяцев со дня смерти завещателя. Первым делом предстоит заявить о себе, подав документы в нотариальную контору. Ориентироваться желательно на приведенный алгоритм действий:

  • Обратиться в нотариальную контору по последнему месту жительства завещателя.
  • Составить заявление о желании принять имущество покойного. Образец бланка доступен для скачивания по ссылке.
  • Представить специалисту требуемые документы:
    • Справку, подтверждающую смерть наследодателя.
    • Завещательный документ (при наличии).
    • Выписка из домовой книги.
    • Паспорт кандидата.
    • Основания для получения обязательной доли:
      • решения правовой инстанции о признании факта иждивения;
      • метрика ребенка;
      • свидетельство о регистрации отношений;
      • справка из больницы;
      • пенсионное удостоверение.
    • Документы для принятия наследстваОтчет независимого оценщика.
    • Чек, подтверждающей перечисление денег в счет госпошлины.
    • Правоустанавливающие бумаги на наследуемое имущество.
    • Документ, обосновывающий право совершать действия от имени другого наследника:
      • свидетельство о рождении;
      • доверенность;
      • разрешение органов опеки.
    • Справка о снятии с регистрации наследователя.
  • Оплатить обязательный сбор (0,3% — близким родственникам, 0,6% — прочим претендентам) и услуги нотариуса.
  • Дождаться окончания полугодового срока и получить свидетельство о принятии наследства.
  • Договориться с прочими правопреемниками о разделе полученной собственности на определенные доли путем составления соглашения (при необходимости).
  • Пройти регистрации имущественных прав. В зависимости от обстоятельств потребуется обратиться в Росреестр, ГИБДД или налоговую службу. Денежные средства (вклады, невыплаченные зарплаты и пенсии) регистрировать не нужно.

Если пропустить срок, то придется обращаться в суд или пытаться договориться с прочими наследниками. Первый вариант подразумевает подтверждение уважительной причины опоздания (плохого состояния здоровья, пребывания за границей и прочих).

Права на обязательную долю оформляются у нотариуса. Учитывается весь размер наследственной массы, включая права требования наследодателя и его долги.

Если право на обязательную долю заявлено уже после раздела наследства, то выданные свидетельства будут признаны недействительными.

Здесь представленасудебная практика об определении обязательной доли.

Изменение величины обязательной части наследства

Правовая инстанция вправе уменьшить размер обязательной доли. Регламентируется момент 4 пунктом 1149 ст. Гражданского кодекса. Решение принимается с целью защиты прав других наследников, которым должно было достаться имущество по завещанию. Основные моменты изменения наследственной доли приведены в списке:

  • Лишить наследстваОбязательного правопреемника можно частично или полностью лишить наследства, если передается собственность, используемая другим наследником. Речь может идти о жилом доме, где претендент проживал много лет, или транспортном средстве, являющимся единственным источником доходов.
  • На вердикт правовой инстанции способно повлиять финансовое положение обязательного наследника. Если гражданин имеет собственное жилье и не нуждается в доме, где остался проживать правопреемник по завещанию, то обязательная доля подлежит уменьшению или вовсе не выделяется.
  • Нормативно-правовые акты не содержат информации о необходимых сроках проживания в наследуемом имуществе или сведений об инструментах для заработка. Решение подобных моментов входит в компетенцию правовых инстанций. Своим вердиктом суд должен социально защитить обе стороны.
  • Согласно 1165 ст. Гражданского кодекса, изменить размер выделяемых долей могут правопреемники (обязательные и указанные в завещании) самостоятельно, составив соглашение о разделе наследственной массы. В документе стороны вправе указывать условия распределения имущества покойного.

В отдельную категорию попадают «недостойные наследники». Под фразой подразумеваются люди, совершившие преступные действия во вред завещателю или прочим правопреемникам для получения наследуемого имущества. Перечень «недостойных» поступков приведен ниже:

  • Предпринятые корыстными наследниками попытки получить собственность покойного гражданина с помощью запрещенных способов. Обычно имеется в виду влияние на волеизъявление завещателя, запугивание или обман других кандидатов.
  • Отцы и матери лишенные прав воспитывать детей из-за зависимости (алкогольной, наркотической), злоупотребления родительским долгом или совершения преступлений во вред семье признаются недостойными наследниками. Претендовать на имущество погибшего ребенка они не могут.
  • Правопреемники, не выполняющие обязанности, возложенные правовой инстанцией по содержанию наследодателей, лишаются права получить их собственность по наследству.
Ситуация Развязка
Мать передала взрослому сыну машину по завещанию. Муж, являющийся пенсионером, потребовал обязательную долю. Во время слушанья выяснилось, что автомобиль используется для развоза людей. Других источников заработка у ответчика нет. Истец владеет личным транспортным средством и не нуждается в средствах, поэтому суд отказал в ходатайстве.
Мать, имеющая 2 группу инвалидности , потребовала у своего сына компенсацию обязательной доли наследства. Суть спора в помещении, используемом для создания мебели. Передано имущество по завещанию от отца. Первоначально суд изучил финансовое положение сторон и принял во внимание специфический характер наследства. Выяснилось, что мать занимается предпринимательской деятельности и не имеет никакого отношения к переданному по наследству помещению. В свою очередь ответчик еще при жизни отца начал интересоваться сбором мебели. В иске было отказано.
Истец потребовал у бывшей супруги обязательную долю имущества, переданного по наследству от покойного сына. Дело завершилось в пользу ответчика. Истца лишили родительских прав много лет назад. Претендовать на наследство, завещанное сыном, он не вправе.
Предлагаем ознакомиться:  Получение в наследство квартиры без завещания

Отказ от наследства

Не желая наследовать ОД, граждане имеют право от нее отказаться. Для этого им также придется посетить нотариальную контору, где составляется письменный отказ. Подписывая его, человек должен определиться окончательно, что в данном наследстве он не нуждается. Передумать и отменить подписанное заявление обязательный наследник уже не сможет.

Отказ от гарантированной законом обязательной наследственной доли носит безусловный характер. Не принятую часть наследства нельзя передать другому лицу. Отказ не может быть в пользу кого-то, так как он касается обязательной доли.

Данное ограничение установлено статьей 1158 ГК, и оно справедливо. Право на ОД законные наследники получают только на основании своего статуса, который требует для них особой защиты со стороны государства. Они вправе отказаться от дарованной им привилегии, но не передать ее иному гражданину.

Остались вопросы? Проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

  • 7 (499) 703-35-33 доб.507 — Москва и обл.;
  • 7 (812) 309-06-71 доб.155 — Санкт-Петербург и обл.;
  • 7 (800) 777-08-62 доб.132 — все регионы РФ.

Каждый наследник имеет возможность в добровольном порядке отказаться от определенной части наследства, но при этом он не имеет право передавать данное имущество другим наследникам. Если один из наследников отказывается от своей доли, то она направляется по закону на поддержку других наследников, являющихся наиболее уязвимыми и необеспеченными.

мужчина и женщина

Любой гражданин, который получает право на такую часть наследуемого имущества, вправе отказаться от неё. Законодатель не обязывает принимать её, а лишь предоставляет право, которым можно воспользоваться.

Любой дееспособный гражданин может выполнить отказ самостоятельно. Для этого он может просто проигнорировать факт открытия наследственного дела или обратиться к нотариусу и заявить об отказе письменно.

Отказ от обязательной доли в пользу иного наследника невозможен. Непринятие положенной части лишь увеличит объёмы прав иных наследников.

Несовершеннолетние, а также нетрудоспособные лица не могут заявить о своём отказе от наследства. Их представители могут сделать это только с прямого согласия органа опеки и попечительства.

Опека согласится на такое действие лишь тогда, когда принятие части наследства будет менее выгодно, чем отказ, например, вместе в правами лицо получает существенные обязательства.

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

Наследство принимать необязательно. Достаточно написать заявление об отказе и принести в нотариальную контору. В случае с обязательными наследниками ситуация немного усложняется, так как речь идет о нетрудоспособных или несовершеннолетних гражданах.

Подавать заявление нужно лично. Если нет возможности посетить отделение нотариуса, то допустима передача по почте или через представителя. В первом случае потребуется заверить подпись правопреемника, а во втором – составить доверенность.

Срок на подачу отказа от наследства составляет 6 месяцев со дня смерти завещателя. После принятия документа нотариусом изменить решение наследник уже не сможет. Этот момент регулируется 1157 ст. ГК РФ.

Обязательная доля имущества покойного гарантирована нетрудоспособным представителям первой очереди и иждивенцам. По законному принципу наследство будет поделено между озвученными лицами поровну. Наличие последней воли ситуацию особо не меняет. Защищенные законом правопреемники получат обязательные доли равные ½ от законных.

Понятие обязательной доли

Рассмотрим основные моменты перехода прав собственности по завещанию и гарантии для льготных категорий лиц.

Завещание

Завещание — это юридический акт, который дает возможность особе распорядится имуществом на случай своей смерти.

Согласно норм ст.1118 ГК РФ основные признаки завещания как акта таковы:

  • это акт индивидуального характера;

    Особа обязана излагать свою волю лично. Составление документа через представителя не допускается, потому что в таком случае воля завещателя может быть искажена.

  • полной дееспособности завещателя;

    Человек должен полностью понимать окружающую обстановку и полностью отдавать себе отчет в том, что он делает.

  • только с помощью завещания можно распорядиться имуществом по собственному желанию.

Классификация завещаний:

  • открытое;

    Составляется в присутствии людей, нет никакой тайны и все, кого касаются нормы текста завещания, знают его суть.

  • закрытое.

    Тайна завещания гарантируется в ст.1123 ГК РФ. Документ может быть составлен так, что даже нотариус не будет знать его сути (ст.1126 ГК РФ).

Закон предоставляет право завещать любое имущество:

  • недвижимость (дом, квартира);
  • земельные участки;
  • депозиты и акции;
  • автомобили;
  • драгоценности.

Составитель завещания имеет право самостоятельно разделить доли своей собственности, которая перейдет после его смерти тому или иному наследнику.

Обязательная доля

Законодательно обязанность выделять обязательную долю в наследстве как гарантию определенного обеспечения наследственным имуществом социально незащищенных родственников заложена в ст.1149 ГК РФ.

Обычно обязательная доля выделяется в размере не менее, чем 50% от того, сколько мог бы получить человек при наследовании по закону. Выделение обязательной доли связано исключительно с завещанием.

Если же его не хватает, закон допускает уменьшение долей наследников по завещанию. Гарантия прав социально незащищенных граждан всегда находится на первом месте у государства.

Данная доля предназначается родственникам умершего человека даже в случае, если они не прописаны в завещании. Поэтому наследники по этому документу могут столкнуться с необходимостью делить имущество.

Нотариус, занимающийся открытием завещания, непременно проверяет наличие у умершего человека родственников, являющихся пенсионерами, инвалидами или несовершеннолетними детьми.

Таким образом, обязательная доля представлена некоторой частью имущества, которая непременно назначается некоторыми лицам, обладающим определенными особенностями, причем они могут не прописываться в завещании.

Кто может рассчитывать на эту долю

В ст. 1149 ГК прописаны все категории граждан, имеющие право на ее получение. К ним относятся:

  • дети завещателя, являющиеся несовершеннолетними гражданами, причем дети могут быть усыновленными, а не родными;
  • родители или супруги, которые официально признаются нетрудоспособными;
  • иждивенцы, признанные нетрудоспособными.

Она используется при ситуации, когда гражданин оставляет после себя завещание, в котором указываются граждане, не являющиеся его прямыми наследниками и родственниками.

Что такое завещание и как его оформить без ошибок? Смотрите статью по ссылке.

У каждого человека, желающего выразить свою волю относительно передачи имущества другим лицам после смерти, имеются ограничения в случае наличия нетрудоспособных близких родственников или несовершеннолетних детей.

Важно! В судебном порядке данная доля может быть уменьшена или вовсе претенденты на нее могут получить отказ в получении.

Бесплатная консультация

Гражданским кодексом установлено, что особую категорию лиц, имеющих право на наследственное имущество, составляют обязательные наследники. В перечень этих лиц включают нетрудоспособных детей, родителей и супругов наследодателя (включая несовершеннолетних детей), а также иных лиц, которые до момента смерти находились на иждивении у наследодателя.

Согласно статьи 1117 ГК РФ от наследования, как по закону. так и по завещанию, судом могут быть отстранены лица, если они своими мошенническими уловками и другими противоправными действиями старались увеличить свою часть наследства.

Подобные правила распространяется и на лиц, которые могут наследовать в обязательном порядке.

Налог с продажи дома, доставшегося по наследству и находящемуся в собственности более 3 лет, не уплачивается.

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

Как вступить в наследство после смерти матери? Порядок действий здесь .

Сколько стоит вступить в наследство после смерти без завещания? Подробная информация в этой статье .

Лицо, у которого есть право на обязательную долю, может отказаться от нее.

Отказ не допускается в пользу другого человека. Такая доля перейдет к наследникам по закону в равных размерах.

Отказ должен быть совершен письменно и удостоверен у нотариуса.

Обязательная часть наследства призвана защитить имущественные права родных и близких наследодателя.

Определение части такого наследства иногда чревато длительными конфликтами между родственниками наследодателя и другими заинтересованными лицами.

https://www.youtube.com/watch?v=FF20Vizd-1o

При необходимости следует воспользоваться помощью квалифицированного посредника и добиваться защиты прав наследников в суде.

Отметим, что наследовать по завещанию могут все лица, которые в нем указаны, даже если они не являются родственниками покойного.

ГК РФ выделяет семь очередей наследников по закону:

  1. дети, супруг и родители покойного;
  2. братья и сестры;
  3. дяди и тети покойного;
  4. прадедушки, прабабушки;
  5. дети родных племянников, племянниц, а также двоюродные дедушки и бабушки);
  6. другие двоюродные родственники;
  7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Также возможно наследование по праву представления.

По такому правилу имущество могут получить:

  • внуки наследодателя;
  • племянники, племянницы;
  • двоюродные братья и сестры покойного.

Согласно норм ст.1117 ГК РФ недостойными наследниками считаются лица:

  • лишенные права на наследование по решению наследодателя;
  • причинявшие вред покойному либо другим наследникам с целью увеличения собственной доли;
  • лишенные родительских прав по отношению к своим детям;
  • не выполнявшие предусмотренные законом обязанности перед покойным.

Отметим, что наследники, имеющие право на обязательную долю, также могут быть лишены его, так как признаны недостойными.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Отказ от обязательной доли

Нотариус должен правильно рассчитывать долю каждого наследника в наследуемом имуществе, для чего учитываются все претенденты. В качестве примера можно привести ситуацию. Гражданин указал в завещании, что все его имущество делится между дочерью и сестрой.

Обязательная доля в наследстве по закону и завещанию для пенсионеров

После его смерти обнаруживается, что у него еще имеется несовершеннолетний сын и жена, являющаяся официально трудоустроенной. Если бы завещание отсутствовало, то имущество делилось бы между двумя детьми и женой.

Нередкими являются ситуации, когда граждане составляют завещания, указывая в них людей, не являющихся родственниками или прямыми наследниками. После смерти человека и открытия завещания все люди, претендующие на обязательную долю, должны самостоятельно заниматься выделением части имущества.

Как правильно составить завещательный отказ? Инструкция тут.

Важно! При выделении обязательной доли непременно отнимается некоторая часть имущества у каждого наследника, прописанного в завещании.

Следует отметить, что право на обязательную долю вызывает такие же последствия, что и наследование в силу закона или по завещанию. Получивший часть не только может распоряжаться имуществом, но и несет ответственность по его содержанию и выплате долгов.

Особенностью выдела обязательной доли является то, что имущество предоставляется из незавещанной наследственной массы. При ее недостаточности указанные законом лица получают из оставшегося для распределения между наследниками по закону.

У наследников, претендующих на обязательную долю, всегда есть право на совершение отказа. Наличие такой бумаги, заверенной у нотариуса, означает невозможность предъявления требований в будущем.

Исключение составляют случаи, когда сделка признается недействительной в суде в силу совершения ее под влиянием обмана, угрозы физической расправы, ограничено или полностью недееспособным лицом, несовершеннолетним и по другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

До истечения шести месяцев со дня смерти наследодателя наследник должен подать заявление о вступлении в наследство .

Как оформить заявление об отказе от наследства по завещанию — вы можете найти вот здесь .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector