Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)
Обязательная доля в наследстве при завещании Споры о наследстве Консультация адвоката Юридический вестник

Обязательная доля в наследстве при завещании консультант

Из чего составляется обязательная доля

В ситуации, когда обязательный наследник отражен в завещании, и отписанная ему доля не будет менее той, что полагается ему по закону, то его права считаются соблюденными. Если же ему завещана часть имущества меньшая, чем полагается по праву, то недостающее должно быть возмещено и компенсировано.

Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей, вписанных в завещание.

Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников.

Кто не может претендовать?

Право на обязательную долю в наследстве имеют только те граждане, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные (даже после достижения ими 18 полных лет) дети завещателя (родные и усыновлённые);
  • родители (или усыновители) и супруг(а), если они признаны нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные граждане, состоящие на иждивении погибшего наследодателя.

Обязательная доля в наследстве при завещании консультант

Обязательная доля в наследстве полагается нетрудоспособным лицам, которыми признаются:

  • мужчины старше 60 лет;
  • женщины в возрасте от 55 лет;
  • инвалиды определённой группы.

Перечисленные категории не могут быть лишены гарантированной части наследства, даже если она не указана в завещании, а также если её размер меньше полагающегося по закону (32 пункт Постановления Пленума ВС № 9 от 2012 года 29 мая).

Судебным решением, вынесенным на основании п. 4 ст. 1149 ГК, наследник может лишиться обязательной доли. Кроме того, размер этой доли может быть

Суд наделен правом, в порядке ст. 1117 ГК, признать определенного наследника лишенным доли, по причине:

  • совершения наследником действий, являющихся покушением на завещателя или причинением вреда его близким;
  • использования незаконных методов получения доли, а равно и увеличения ее объема;
  • лишения прав родителя;
  • уклонения наследника от несения финансовых трат, связанных с содержанием наследодателя, определенных судебным актом.

Судебное разбирательство, связанное с признанием наследника

Претендент на обязательную долю в наследстве

, может быть инициировано заинтересованным лицом или государственным органом, осуществляющим защиту прав иных наследников. Нотариус не наделен правом признания наследников недостойными.

Размер обязательной доли в наследстве

Рассмотрим на примере, как определяется размер обязательной доли. У отца имеются взрослые сын и дочь. Он оставил в наследство сыну двухкомнатную квартиру, однако дочь, которая не была указана в тексте завещания, к моменту смерти наследодателя уже имела группу инвалидности, т. е. была признана нетрудоспособной.

Кроме двух детей, у родителя больше нет наследников первой очереди, следовательно, по закону каждый из них должен был получить по ½ жилья. Размер обязательной доли в этом случае составляет не менее одной четверти от наследуемого жилого помещения.

Другой пример при наличии завещания и нескольких наследников. Гражданка Иванова завещала своим трудоспособным сыну, дочери и родной сестре всё имеющееся у неё имущество в равных частях. На момент смерти у неё также был 70-летний муж, не включённый в текст завещания.

Если бы не было завещания, преемников первой очерёдности было бы трое – сын, дочь и муж, а вся собственность погибшей распределилась между ними в равных частях по 1/3 от общей суммы. Стоит отметить, что сестра наследодателя не учитывается в данном случае, так как не относится к первой очереди наследников.

Главная

Соответственно, обязательная доля в наследстве для супруга гражданки Ивановой составит 1/6 часть от общего наследуемого имущества, так как дети являются трудоспособными. Именно её получит муж независимо от текста завещания.

При наличии завещания лицо может реализовать своё право на обязательную долю в наследстве двумя способами:

  • обратившись к нотариусу по месту открытия процедуры наследования;
  • через суд.

Гражданину требуется предоставить нотариусу в течение полугода с открытия процедуры те же документы, что и другим наследникам, для выдачи соответствующего свидетельства, обеспечивающего получение наследства:

  • удостоверение личности;
  • бумаги на все наследуемые предметы (только при наличии);
  • доказательства родства с умершим (к примеру, свидетельство об усыновлении);
  • бумаги, подтверждающие ваше право на обязательную долю.

Следует помнить, что некоторые виды имущества требуют регистрацию факта перехода права владения в едином Росреестре.

Наследство распределяется в части, оговоренной в этом документе, между лицами, определенными самим

При наличии наследников, которым в силу закона должна достаться

, ее выделение происходит из имущества, не вошедшего в состав завещанного. Недостаточность такого имущества влечет за собой формирование обязательной доли, в том числе и за счет

Одинаковая доля наследственного имущества полагается наследникам одной очередности.

Осуществление процедуры связанной с лишением наследника права получения наследства возложено на

. Законом определен исчерпывающий перечень оснований, достаточных для признания наследника недостойным.

Указанные основания содержатся в ст. 1117 ГК:

  • совершение наследником действий, выраженных в покушении на завещателя или причинении вреда его близким;
  • использование незаконных методов получения доли и ее увеличения;
  • лишение права родителей наследодателя;
  • уклонение наследника от содержания наследодателя, назначенного судом.

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества наследодателя, на которую может рассчитывать определенный круг лиц, даже если в завещании указано иное. Это ограничение призвано защищать права категорий граждан, которые не могут быть лишены наследства.

Это значит, что при отсутствии завещания наследники получают свои доли в соответствии с очередностью, предусмотренной законодательно (ст. 1141 ГК РФ). Если завещание было оформлено наследодателем, то право на получение наследства есть не только у тех лиц, что там указаны, но также у других граждан, имеющих право на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1149 и ст.1148 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют следующие лица, состоявшие в близких отношениях с умершим:

  • несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные);
  • нетрудоспособные дети (в том числе усыновленные);
  • нетрудоспособные родители (усыновители);
  • нетрудоспособный супруг;
  • нетрудоспособные иждивенцы.

Последняя категория лиц, кто имеет обязательную долю, делится на два типа. К первому относятся нетрудоспособные граждане, являющиеся наследниками по закону и находящиеся на иждивении умершего не менее года до его смерти. При этом не принимается во внимание, совместно проживал иждивенец с наследодателем или нет.

Ко второму типу относят иждивенцев, которые не включены в перечень наследников по закону, но в момент смерти наследодателя были нетрудоспособными и не менее одного года до этого события находились на иждивении умершего и проживали вместе с ним.

Обязательная доля в наследстве при завещании: расчет, размер

Вышеуказанные лица имеют право на получение обязательной доли, если не были упомянуты в завещании. А также в том случае, если часть имущества, которая им причитается по завещанию, меньше доли, которая могла бы быть ими получена при наследовании по закону. Это регламентировано п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 года.

Важный момент! Семейным законодательством допускается регистрация брака несовершеннолетних граждан (с согласия родителей или опекунов). Хоть они фактически и будут являться детьми наследодателя, не достигшими совершеннолетия, но с юридической точки зрения такие лица являются полностью дееспособными и трудоспособными, а, значит, не имеют права на получение обязательной доли. Однако они по-прежнему остаются наследниками первой очереди по закону.

Согласно ст. 1174 и 1175 ГК РФ, на наследников, имеющих право на обязательную долю, возлагаются те же самые обязанности, что и на других наследников. В частности, им необходимо возместить затраты, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану и управление наследством.

Наследники обязательной доли вступают в права наследства аналогично другим наследникам. То есть подают документы у нотариуса, участвуют в судебных процессах, если придется и т.д.

Обязательная доля рассчитывается с учетом правил распределения наследства по очередности. Наследственная масса делится между наследниками одной очереди в равных долях.

Размер обязательной доли в наследстве определяется как половина или более их доли, которая причиталась бы этому лицу, учитывая части наследства других лиц. Обязательная доля может быть выделена из имущества наследодателя, которое не выходило в состав завещания.

В гражданском законодательстве предусмотрено, что если наследник по завещанию использовал имущество умершего (к примеру, проживал в квартире), а наследник обязательной доли нет, то возможно уменьшить размер этой доли в пользу наследника по завещанию, либо отказать в выделении обязательной доли.

Причиной уменьшения объема обязательной доли также могут стать факторы, перечисленные ниже.

  1. Если наследник не контактировал с умершим, когда это для него было необходимым. К примеру, если наследодатель тяжело болел и нуждался в помощи.
  2. Если у наследника и наследодателя были плохие отношения. Это непросто доказать, но нередко в суде заинтересованная сторона апеллирует именно этой причиной.
  3. Если лицо, претендующее на получение обязательной доли, не имеет права получить наследство по закону.

Возможна ситуация, когда лицо, имеющее право на обязательную долю, одновременно является наследником по завещанию. В этом случае объем наследства складываться не будет. Действует только один нюанс – размер не может быть ниже обязательной доли.

Как уже говорилось выше, «скорректировать» размер обязательной доли посредством завещания нельзя. Однако наследодатель может в завещании определить конкретное имущество, которое войдет в эту долю.

Наличие права на обязательную долю наследуемого имущества не влечет за собой возникновения обязанности ее получать. Если наследник не желает принимать имущество, он может отказаться от своей доли. Это регламентировано ст. 1157 ГК РФ.

Касательно отказа от обязательной доли наследства, законодательно существует только одно ограничение – такой наследник не имеет права отказаться от своей части в пользу другого лица по собственному усмотрению.

Иными словами, наследник обязательной доли не имеет права распоряжаться юридической судьбой наследуемого имущества. Если он отказывается от наследства, обязательную долю получат наследники по завещанию. Также при наследовании обязательных долей не применяется право представления.

Обязательная доля в наследстве при наличии завещания вызывает огромное количество спорных ситуаций. Часто наследники не согласны с распределением имущества наследодателя и обращаются для решения вопроса в судебные органы.

Обязательная доля в наследстве при завещании консультант

Если вы столкнулись со спорной ситуацией, касающейся наследования имущества, обращайтесь за консультацией к юристу по имущественным отношениям. Он сможет ответить на все ваши вопросы, помочь в сборе документов и доказательств, а также расскажет какой выход из ситуации наиболее предпочтительнее для вас.

Круг обязательных наследополучателей достаточно тесен и ограничен рамками части первой статьи 1149-ой Гражданского кодекса России. Права на обязательную долю в наследстве имеют:

  • дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигнувшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста,
  • дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды),
  • нетрудоспособные или недееспособные отец или мама наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители,
  • лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры),
  • нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.).
Предлагаем ознакомиться:  Схемы в актах разграничения примеры в ворде

Как определяется размер?

Размер обязательной доли в наследстве – не меньше ½ от общей суммы наследственной собственности, которая должна причитаться на законных основаниях. Гарантированная часть наследства может быть увеличена либо уменьшена вынесенным постановлением судебного органа, поэтому для определения точной части, которую должен получить преемник, необходимо узнать, на какой процент он может рассчитывать по закону.

При большом количестве правопреемников, наследственное имущество распределяется между каждым из них. Именно поэтому чтобы произвести расчёт обязательной доли в наследстве, предварительно следует учесть всех имеющихся наследников по закону – взрослых, ещё не родившихся, но зачатых при жизни завещателя, а также по праву представления.

Гарантируемая доля выделяется из:

  • незавещанного имущества (если оно имеется);
  • собственности, которая указана в завещании.

Обязательная доля в наследстве включает в себя всё, что предназначается гражданину по наследственному праву, и полноценную стоимость отказа от одного или нескольких правопреемников в его пользу. Доли рассчитываются с учётом цены всей собственности, которой обладал завещатель при жизни, то есть от простых предметов обихода до жилой площади и движимого имущества.

С 2002 года данный размер составляет не менее ½ от стоимости имущества, положенного при наследовании по закону.

Обязательная доля в наследстве при завещании консультант

Это важно! При расчете размера наследства необходимо учитывать год, когда было составлено завещание. Если оно оформлено до 01.03.2002, правопреемники получают 2/3 от части, положенной им в соответствие с законом.

Как узнать размеры доли? Для начала нужно определить размер так называемой «идеальной» части, которую лицо получило бы, являясь законным правопреемником. Для этого установить полный круг правопреемников, претендующих на собственность. Это несложно, к ним относятся:

  • все родственники, находящиеся в здравии на день открытия наследственной процедуры, которых бы призвали к законному наследованию;
  • дети собственника, зачатые им при жизни и рожденные после начала процедуры наследования;
  • правопреемники на правах представления.

Примеры расчета

Мужчина оформил завещание и отписал наследственную квартиру несовершеннолетнему сыну. Однако завещатель не учел интересы второго совершеннолетнего сына, который на день смерти отца был нетрудоспособен.

Если бы процедура наследования осуществлялось по закону, квартира была бы разделена между сыновьями – первоочередными наследниками – по ½ для каждого. С учетом завещания, доля совершеннолетнего нетрудоспособного сына составила ¼ от стоимости недвижимости. Как и полагается, правило обязательных долей применено независимо от волеизъявления умершего.

Безусловно, приоритетным значением является соблюдение интересов граждан, направленных на получение собственности.

Однако на практике вопрос может быть рассмотрен по-другому. Существуют примеры, когда суд  уменьшал долевые размеры, а иногда отказывал в удовлетворении иска.

Обязательная доля в наследстве при завещании консультант

Правопреемник, определенный в завещании, долгое время пользовался наследственной собственностью (жил в квартире владельца), либо использовал ее в качестве основного источника заработка (помещение использовал под мастерскую).

  • имущественное положение правопреемников;
  • порядок пользования наследственной собственностью.

Лишить наследника обязательной доли, а также уменьшить или увеличить ее размеры может только суд.

Открытие наследства претендентами умершего осуществляется в нотариальной конторе по месту проживания отдающего либо по месту расположения наследственной массы (при невозможности определить место жительства наследодателя).

Наследование по завещанию и выделение обязательной доли происходит в следующем порядке:

  • Необходимо составить письменное заявление о вступлении.
  • Передать его и пакет документов в нотариальную контору по месту открытия наследства.
  • Провести оценку стоимости принимаемой доли и оплатить госпошлину.

Вне зависимости от способа вступления и прав претендента принять наследство необходимо в течение шести месяцев с даты смерти отдающего. Согласно статье 1155 Гражданского кодекса РФ невозможно принять наследство, если сроки его принятия были пропущены без уважительной причины.

Наследники, принимаемые обязательную долю, должны оплатить госпошлину в размере 0,3% от цены полученного имущества. Освобождаются от уплаты претенденты, которые проживали вместе с наследодателем до момента его гибели. Оплатить половину от налога на наследство могут инвалиды первой и второй группы.

Один из важных этапов оформления вступления в наследство – это сбор и предоставление нотариусу пакета документов. При отсутствии некоторых из них принять имущество будет нельзя. Что же нужно подготовить при оформлении права на обязательную долю?

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Документы на имущество, которое передается в рамках наследования.
  • Выписки с места жительства умершего.
  • Доказательства родства (принадлежности преемника к первой очередности по закону).
  • Документы, свидетельствующие о праве на обязательную долю.

При оформлении вступления предоставлять весь пакет бумаг необязательно, поскольку некоторые документы могут подать другие претенденты. Например, не требуется повторно свидетельство о смерти, бумаги на имущество, завещание.

А вот наследник с обязательным правом отдельно должен представить документы, свидетельствующие о его нетрудоспособности. Например, свидетельство о браке, медицинскую справку об инвалидности либо пенсионное удостоверение.

Помните, что, принимая обязательную долю, претендент принимает на себя также и обязательства по ее содержанию. После смерти умершего делятся и его долги, часть которых при вступлении нужно погасить и нетрудоспособному получателю.

Предлагаем ознакомиться:  Договор дарения квартиры полученной по наследству образец

Для того чтобы правильно определить обязательную долю, необходимо иметь знания в сфере распределения наследственной массы по очередности. Лица, имеющие право на обязательную долю, получают ее наряду с представителями той очереди, которая призывается.

Распределение имущества среди наследников, отнесенных к одной очереди, осуществляется по принципам равенства. Обязательная доля в общей массе должна быть равна не менее чем половине от того объема, который был бы положен конкретному наследнику, учитывая права иных наследников.

Для формирования обязательной наследственной доли используется имущество, не вошедшее в завещание. При несоответствии его размера объему обязательной доли, осуществляется частичное использование завещательной массы.

В тех случаях, когда обязательный наследник упомянут в завещании, причитающиеся ему доли не суммируются. По общему правилу, общий объем наследства такого наследника не может быть меньше, чем та обязательная доля, которая причитается ему.

Преемники обязательных долей осуществляют свои права в общем порядке, предусмотренном для каждого из наследников. Вместе с принятием наследства, за ними закрепляются обязанности, связанные с надлежащим содержанием наследства.

Для того, чтобы рассчитать объем обязательной доли, необходимо иметь знания в части порядка распределения имущества умершего по принципу очередности.

Те наследники, которые отнесены к одной очередности, должны стать получателями одинаковых наследственных долей. Обязательная часть является половиной доли, подлежащей передаче наследнику, при учете прав на наследование, возникших у прочих наследников.

Выделить часть, подлежащую передаче обязательному наследнику, можно только из состава того имущества, которое не вошло в предмет завещательного документа. В том случае, если выделенное имущество не соответствует норме – к формированию обязательной доли выделяется часть имущества, указанного в завещании.

Наряду с иными наследниками, претенденты на получение обязательных долей, должны осуществить все установленные законом действия, связанные с вступлением в наследство, а также исполнить те обязанности, которые были возложены наследодателем на них, в части содержания наследства.

Как отказаться от обязательной доли

Обязательное получение части наследства – это право, но не обязанность. От данного права можно отказаться.

При этом имеется существенное ограничение – правопреемник не сможет оформить отказ в пользу иного наследника, то есть отказ должен быть безусловным. В результате такого решения лишь увеличиваются часть, которую получают родственники, упомянутые в завещании.

Если правопреемнику не исполнилось восемнадцати лет, отказ от имущества возможен только с согласия опекунского совета. Как несовершеннолетнему вступить в наследство, мы рассказали в данной статье.

Наследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ.

foto-2-2

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое.

Право на отказ от получения части наследственного имущества, являющегося обязательной долей, у наследника

Единственным случаем возникновения такого права является ситуация, при которой призвание наследника осуществляется одновременно в

. В указанной ситуации, наследник имеет правовую возможность выразить свой

от получения наследства.

Отказ от обязательной доли в наследстве

В некоторых случаях право на обязательную долю может быть оспорено в судебном органе (к примеру, если лицо признано недостойным наследником). Иные преемники завещателя способны обратиться в суд с просьбой уменьшить гарантированную часть или и вовсе оставить гражданина без её присуждения.

Наследование по завещанию

Лица, которых суд может лишить законного наследства (1117 статья ГК РФ):

  • совершившие покушение на здоровье/жизнь завещателя или причинившие вред ему или его близким;
  • использующие незаконные способы для получения своей доли или её увеличения;
  • лишённые своих родительских прав;
    уклоняющиеся от обязательств по финансовому содержанию завещателя, которое было необходимо по заключению судебного органа.

Право на обязательную долю в наследстве не мешает лицу также отказаться от получения причитающейся ему части наследуемого имущества (1157 статья ГК РФ). Кроме этого, он не вправе оформлять отказ в пользу другого правопреемника.

Согласно четвёртой части 1149 статьи Гражданского кодекса РФ, судья ориентируется в принятии решения на финансовое положение всех преемников и на другие существенные моменты. Например, если один из наследников проживает в доме, а гражданин, обладающий правом на гарантированное наследство, никогда не использовал данное жильё. При таком раскладе лицо может быть лишено получения своей обязательной наследственной выплаты.

Законодательно установлена возможность

обязательной доли. Она может быть

в том случае, если указанный в завещании наследник осуществлял использование наследственного имущества, а обязательный наследник не использовал его. При таких условиях в получении обязательной доли может быть отказано.

Поводом для уменьшения также могут послужить:

  • отсутствие каких-либо взаимоотношений наследника с усопшим;
  • наличие плохих взаимоотношений между ними и т.д.

Раздел наследства

Отказ от обязательной доли в наследстве может исходить и от самого наследника. Последний не имеет правовой возможности осуществить свой отказ в пользу иного наследника. Поводом для этого служит сама суть обязательной доли, заключающаяся в предоставлении материальной поддержки тем категориям преемников, которые являются наиболее незащищенными.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector